获悉，周一，亚马逊(AMZN.US)宣布与玻璃和光纤技术制造商康宁(GLW.US)达成了一项为期多年、价值数十亿美元的协议。根据该协议，康宁将为亚马逊在全美各地不断扩展的数据中心基础设施生产光纤产品，并加强美国本土供应链建设。双方表示，该协议将在康宁位于美国北卡罗来纳州的工厂创造1000个就业岗位，同时还将带来数百个建筑施工岗位，并推出劳动力培训计划。受此消息提振，截至发稿，康宁周一美股盘初涨近5%，亚马逊涨约1%。

亚马逊与康宁达成的这项协议，是对前者去年宣布在北卡罗来纳州投资100亿美元以扩大云计算基础设施计划的补充。亚马逊补充称，自2010年以来，亚马逊在北卡罗来纳州已投资超过200亿美元，创造了超过26,000个工作岗位，涵盖物流、云基础设施和可再生能源。

亚马逊云计算(AWS)首席执行官马特·加尔曼表示：“亚马逊在北卡罗来纳州的投资已经在全州创造了超过2.6万个就业岗位。这项与康宁达成的数十亿美元协议延续了这一承诺，将投资导向美国制造业，并在其靠近我们数据中心的设施中创造1000个新的工作岗位。”

他补充称：“我们还将合作培训北卡罗来纳州居民，使其胜任光纤和熔接技术等高技能岗位。这些长期投资将创造长期职业机会，并为我们运营所在社区带来真正的发展机遇。”

值得一提的是，康宁在上月也与英伟达(NVDA.US)达成了一项此次与亚马逊达成的类似协议。康宁与英伟达于5月6日披露了一项为期数年的商业与技术合作，旨在扩大美国本土用于AI基础设施的先进光连接产品的制造。康宁计划将其国内光连接产能提升十倍，而美国的光纤产量预计将增长50%以上。

两家公司表示，他们将新建三座先进制造工厂(两座位于德克萨斯州，一座位于北卡罗来纳州)，并创造3,000多个就业岗位。英伟达CEO黄仁勋将AI描述为“我们这个时代最大的基础设施建设”。康宁的温德尔·威克斯则称其不仅是一个技术故事，更是一个“制造故事”。

根据一份证券备案文件，英伟达抢购了康宁的认股权证，总计支付了5亿美元。该交易赋予英伟达以每股180美元的价格购买多达1500万股康宁股票的选择权，此外还包括另外300万股以名义行权价结算的预融资认股权证。黄仁勋和威克斯告诉媒体，实际的资金支持可能比最初披露的还要大。除了与股权挂钩的投资外，英伟达还投入了数十亿美元来支持康宁的工厂建设。

康宁并非光通信领域的新玩家。这家拥有逾百年历史的材料科学巨头，早在上世纪70年代就发明了低损耗光纤，奠定了现代光通信的技术基石。在AI数据中心内部，当数千块GPU同时处理海量参数时，电信号的传输距离和带宽已逼近物理极限，光互联成为唯一可行的解决方案。

康宁的核心优势恰恰在于其“从玻璃到系统”的垂直整合能力——它不仅生产光纤预制棒和光纤本身，还制造光连接器、耦合器等关键组件，能够提供端到端的光连接解决方案。

这种全产业链布局在AI时代转化为显著的产能与成本优势。根据康宁与英伟达双方的合作计划，康宁将把美国本土的光连接产能提升十倍，光纤产量增加50%以上，并在得克萨斯州和北卡罗来纳州新建三座先进制造工厂。如此激进的产能扩张，建立在康宁深厚的制造工艺积累之上——光通信产品的精度要求极高，这不是新进入者短期内可以复制的。

更值得关注的是康宁的业绩拐点。2026年第一季度，其光通信业务营收同比激增36%，显示出AI基建需求已开始实质性兑现。这意味着康宁正从一家传统玻璃制造商，蜕变为AI基础设施的核心供应商。

不过，康宁的非光学部门表现仍不平衡。有消息在4月指出，电子产品更新换代缓慢以及智能手机需求疲软继续拖累康宁部分业务板块。对于第二季度，康宁预计核心销售额约为46亿美元，略低于分析师预期。

但华尔街目前普遍对康宁持看多态势，反映出机构对康宁从传统玻璃制造商向AI光通信基础设施核心供应商转型的强烈认可。美国银行在上月将康宁列入其“美国1号名单”(即该行的首选股名单)。对于该股的目标价，奥本海默上调至210美元，瑞银上调至223美元，花旗上调至225美元。