获悉，周三，光通信概念股反弹，截至发稿，Applied Optoelectronics(AAOI.US)涨超9%，Lumentum(LITE.US)涨超5.5%，Coherent(COHR.US)涨超2%，康宁(GLW.US)微涨。昨日该板块重挫，SemiAnalysis发表的一篇研报指出，800VDC与CPO落地时间都将延后，该报告直言CPO在2027年落地的市场预期过于乐观，实际部署进度将晚于华尔街当前普遍预测。报告计划下调2026年和2027年的Scale-out CPO出货预测，预计Scale-up CPO大规模导入时间将在2029年，而市场此前普遍预期在2027-2028年。